鑒真(遲重瑞 飾)師徒在靈佑的護送下趁夜色登上了日本遣唐使官船，與日本副使大伴古麻呂歷盡千難萬險，終于成功抵達日本奈良。而晁衡與藤原清河大使乘坐的一號船遭遇風浪九死一生，最終折返長安。鑒真在日本受到天皇盛大禮遇，親自主持督造戒壇為天皇授戒。此后十年，鑒真及其門徒在日本諸島，廣傳佛學、教授技藝……大唐廣德元年(公元763年)五月初六，鑒真跏趺座面西而化，享年七十六歲。