鑒真(遲重瑞 飾)準備再次東渡日本，祥彥、周居士深知此去兇險，向瓊花(付瑤 飾)隱瞞了實情。瓊花得知爹爹將自己許配陸達隨鑒真出海后日日禱告祈福，并與陸達約定暫以兄妹相稱。

鑒真船行月余淡水用盡，周居士上荒島尋找淡水時遭土著襲擊中毒箭身亡。鑒真南行至振州，登岸講經授戒并重修大云寺。

榮睿(石涼 飾)積勞成疾一病不起，鑒真決定送他從水路去崖州，自己率眾僧旱路前行。正在一切安排妥當之時，一隊官軍忽然出現，包圍了大云寺。