道航引薦榮睿(石涼 飾)等去揚州大明寺請鑒真(遲重瑞 飾)選派高徒赴日弘法，并懇請李林甫之兄李林宗幫助日僧出海，李林宗與道航商定默許日僧出海并寫信交待侄子揚州倉曹參軍李湊備辦船只。

榮睿等到揚州向鑒真請求派徒弟東渡，鑒真竟欲親自前往日本。祥彥遇見靈佑告訴他鑒真欲親往日本的決定，靈佑勸鑒真不要冒險渡海。榮睿、道航等謀劃私渡出海事宜，不料如海在門外偷聽。