陸曼云(王婉娟 飾)追問周治國(王建福 飾)為何見死不救，并與周治國徹底決裂。此時鄭川(于洋 飾)只身前來，好言相勸讓周治國和國民黨軍第98團的孫幸奇帶領(lǐng)部隊離開，周治國哪里肯聽。鄭川一出“圍而不殲，點到為止”的戲碼,送周治國和孫幸奇離開。

晉西事變爆發(fā)，國民黨發(fā)動了第一次反共高潮。八路軍師部下達總部的命令，還是要爭取閻錫山繼續(xù)留在抗日陣營。

為顧全抗日大局，總部決定八路軍撤離岳南根據(jù)地。黎英(黃薇 飾)墓前，鄭川潸然淚下，隨后他率部撤離了太岳縣。

撤出太岳后，鄭川發(fā)現(xiàn)日軍的意圖在中條山。看到八路軍從太岳縣撤走，日軍立即決定發(fā)起中條山戰(zhàn)役。

周治國和孫幸奇率部苦戰(zhàn)，關(guān)鍵時刻，周治國提出以八路軍的游擊戰(zhàn)抗擊日軍。鄭川帶領(lǐng)宋憨頭(陳平子 飾)等獨立團戰(zhàn)士，伏擊正太鐵路，配合正面戰(zhàn)場作戰(zhàn)。