齙牙洪得知呂萬才(呂良偉 飾)等人盤下天蟾大舞臺，非常嫉恨。斧頭幫劉三懷疑呂萬才準(zhǔn)備提純鴉片，主張集合兄弟砸場子，齙牙洪不想再起沖突。但準(zhǔn)備用幫會的力量，使呂萬才難以立足。

天蟾大舞臺重新開張在即，門口卻出現(xiàn)了金蛇盤斧的圖案，葛師爺解釋這是齙牙洪斧頭幫挑釁叫板的信號。大寶主張滅了齙牙洪，呂萬才制止，他認(rèn)為齙牙洪搗亂是塞翁失馬焉知非福，或許還創(chuàng)造了一個好時機。

“天蟾”舞廳對外宣布內(nèi)部裝修，暫停營業(yè)。翻新舞廳是個借口，一方面對杰森(謝君豪 飾)宣稱齙牙洪搗亂無法經(jīng)營;另一方面利用這個時間改造地下室，按照陸涯要求建造實驗室。在采購裝修材料的時候，陸涯的實驗用品也混在采購單中陸續(xù)運了進來。

秋張(柴鷗 飾)對弟弟的思念越發(fā)強烈。不顧一切闖入天蟾看到了弟弟，但陸涯對姐姐充滿憤怒，認(rèn)為姐姐不思進取，錢花光了又去當(dāng)舞女，進而還嫁給黑幫老大自甘墮落。秋張有苦難言含淚離去。

秋張走后，呂萬才批評陸涯不應(yīng)該那樣對姐姐。陸涯不滿又不便于反駁，于是用手指敲摩斯碼，向劉曉婉(劉敏 飾)控訴：呂萬才的作風(fēng)就像法西斯。曉婉非常驚訝。原來陸涯看曉婉翻譯電碼數(shù)據(jù)的時候，發(fā)現(xiàn)了一些規(guī)律，陸涯很快學(xué)會了摩斯密碼。默契的兩人用手指敲擊摩斯碼來溝通，聽懂摩斯碼的呂萬才很惱火。

杰森手下蕭十一借口給呂萬才手下買衣服，卻連哄帶騙的帶著大寶劫了齙牙洪的一車洋服，呂萬才得知這一切后怒斥張大寶(孫松 飾)，要張大寶退回衣服，蕭十一不以為然，卻不得不找下家銷贓收貨。

得知洋服被劫，齙牙洪大怒，決定挽回自己的面子，便設(shè)套在蕭十一和呂萬才銷贓時堵了個正著，蕭十一拼命逃出，張大寶卻被齙牙洪抓了起來。