馬林回到北京找李大釗，李大釗覺得國共不是不能合作，但中國國情不同，也不能照搬外國的經(jīng)驗(yàn)。陳獨(dú)秀派李達(dá)來到毛澤東家中，說起了合作的事情，李達(dá)覺得共產(chǎn)黨人數(shù)太少，合作很有可能會(huì)被吞并，毛澤東覺得還要再思索一下。

毛澤民向毛澤東表示要加入共產(chǎn)黨，毛澤東讓他再學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。毛澤東覺得國民黨反帝反封建的目標(biāo)和共產(chǎn)黨是一致的，那就是可以合作的。毛澤東收到李大釗的來信，兩個(gè)人的思想是相似的。

李大釗到上海和陳獨(dú)秀商討國共合作的事宜，覺得應(yīng)該是黨外合作，但擔(dān)心孫中山不會(huì)同意。李大釗建議陳獨(dú)秀親自去廣州。孫中山?jīng)]有把共產(chǎn)黨放在眼里，覺得合作事宜等北伐之后再談。廖仲愷提議立刻以謀反罪逮捕陳炯明，孫中山覺得沒有他就沒有陳炯明的今天，他不會(huì)背叛革命。廖仲愷覺得形式變了，現(xiàn)在沒有了孫中山才能有陳炯明，孫中山?jīng)]有聽進(jìn)去。

陳公博告訴陳獨(dú)秀，陳炯明再三邀請(qǐng)他會(huì)面，陳獨(dú)秀覺得要先去見孫中山。廖仲愷來告訴陳獨(dú)秀，孫中山于四日前親赴韶關(guān)督師，兩黨實(shí)力懸殊，不可能黨外合作，邀請(qǐng)他們加入國民黨，陳獨(dú)秀他們憤而離開。

陳獨(dú)秀來見陳炯明，聽出了他話里話外對(duì)孫中山的矛盾，提醒他最好要和平解決。陳公博覺得孫中山是最大軍閥，陳獨(dú)秀聽不下去，斥責(zé)陳公博，覺得陳炯明與孫中山為敵就是自絕生路。

陳炯明包圍廣州政府發(fā)動(dòng)武裝叛亂，警衛(wèi)團(tuán)第二隊(duì)葉挺帶著人守衛(wèi)在總統(tǒng)府門前，讓孫中山先撤離。孫中山要同總統(tǒng)府共存亡，宋慶齡表示中國不可以沒有孫中山，讓他先走，自己留下來守衛(wèi)總統(tǒng)府。

李大釗同妻子上街買菜，聽到大家討論陳炯明的叛變，覺得這是兩黨合作的機(jī)會(huì)。孫中山撤離到軍艦上，很是著急，宋慶齡終于脫身過來，但孩子沒有保住，醫(yī)生說以后可能也不會(huì)再有孩子了。孫中山安慰她，命令蔣介石等人馬上前來，要討伐逆賊。蔣介石炒股失敗，有一堆債主來要債。他向青龍幫頭目黃金榮送上拜師貼，黃金榮幫他擺平債主，還給他兩百大洋做路費(fèi)。