毛澤東和何叔衡到了博文私立女校，李達(dá)的夫人王會(huì)悟已經(jīng)定好房間了。李達(dá)和毛澤東一直都有看彼此辦的報(bào)紙，互相欣賞，三個(gè)人都是湖南老鄉(xiāng)，見(jiàn)面很是激動(dòng)。毛澤東告訴李達(dá)，他們準(zhǔn)備在湖南建立自修大學(xué)，邀請(qǐng)他回去分享經(jīng)驗(yàn)。

包惠僧也過(guò)來(lái)了，把陳獨(dú)秀的信給李達(dá)。陳公博帶著新婚妻子來(lái)度蜜月，住在了豪華賓館里。中國(guó)共產(chǎn)黨第一次全國(guó)代表大會(huì)召開(kāi)，推舉張國(guó)燾擔(dān)任會(huì)議主持，毛澤東擔(dān)任會(huì)議記錄員。大家討論著陳獨(dú)秀的來(lái)信，分享自己的看法，另一邊巡捕房探長(zhǎng)正在打聽(tīng)馬林他們的行蹤。

馬林提出要保持高度的上下統(tǒng)一關(guān)系，大家都沉默下來(lái)。淞滬警察廳副廳長(zhǎng)來(lái)找巡捕房探長(zhǎng)，想要得到馬林的行蹤，但探長(zhǎng)不愿意告訴他們。第二天開(kāi)會(huì)馬林他們沒(méi)有過(guò)來(lái)，李漢俊等代表覺(jué)得不能接受?chē)?guó)會(huì)制，包惠僧和董必武覺(jué)得攜手同盟軍是有必要的，毛澤東默默聽(tīng)著，思考著他們的觀點(diǎn)。

程探長(zhǎng)告訴齊探長(zhǎng)，望志路有幾棟房子很是可疑，經(jīng)常有外國(guó)人出入。程探長(zhǎng)在外面徘徊，呂警官過(guò)來(lái)，表示自己只是要抓一些共產(chǎn)黨的激進(jìn)分子。程探長(zhǎng)根本不買(mǎi)賬，呂警官氣得拔槍?zhuān)@里是租界，他拿程探長(zhǎng)也沒(méi)有辦法。

王會(huì)悟發(fā)現(xiàn)了外面的程探長(zhǎng)，連忙進(jìn)來(lái)通知他們，大家連忙裝作是開(kāi)詩(shī)會(huì)。程探長(zhǎng)進(jìn)來(lái)，說(shuō)是要找王主席，得知沒(méi)有這個(gè)人，說(shuō)是找錯(cuò)了就走了。

毛澤東得知附近沒(méi)有王主席，覺(jué)得要馬上撤離。大家趕緊走了，陳公博和李漢俊留在這里。齊探長(zhǎng)很快帶著人進(jìn)來(lái)，李漢俊表示房子是自己的，他邀請(qǐng)了北大的教授來(lái)討論創(chuàng)辦報(bào)刊的事情。探長(zhǎng)并不相信，但沒(méi)搜到東西只能離開(kāi)，讓人盯著這里。

包惠僧不放心回頭看情況，李漢俊表示這里已經(jīng)不安全了，他們要換地方開(kāi)會(huì)。大家聚在一起，王會(huì)悟提議去自己的家鄉(xiāng)嘉興南湖，據(jù)上海近，可以租一艘游船到湖上開(kāi)會(huì)，安全能有保障。大家都覺(jué)得不錯(cuò)。李達(dá)來(lái)把會(huì)議地點(diǎn)告訴陳公博，陳公博不愿意再去，借口要去度蜜月。

何叔衡和毛澤東站在船上，感慨自己已經(jīng)四十五歲了，而這次代表的平均年齡才二十八歲。毛澤東說(shuō)自己正好二十八歲，兩個(gè)人暢想二十八年后的生活會(huì)是什么樣子，到時(shí)候四萬(wàn)萬(wàn)同胞都是主人。