1920年5月，吳佩孚發(fā)兵攻打長沙，倉皇逃離，歷時(shí)半年的驅(qū)張運(yùn)動終于結(jié)束。毛澤東來找陳獨(dú)秀，陳獨(dú)秀不在家，他讓高君曼轉(zhuǎn)告陳獨(dú)秀，自己回長沙會成立俄羅斯研究會，傳播馬克思主義。

天津二十名學(xué)生被捕，周恩來代表他們和警察廳楊廳長談判，他們不審判不釋放，這是違法的。如果再不把他們送到法庭，他們就絕食抗議。

鄧穎超和同學(xué)們帶著鋪蓋來監(jiān)獄外面，要求替換被捕的學(xué)生，抗議他們抓捕學(xué)生的行為。楊廳長知道了外面的動靜，要把周恩來叫回來再談，周恩來表示三天后再談。

周恩來在法庭受審，表示愛國無罪，警察毆打?qū)W生才是罪，要審判他們，表示真理在誰手上，誰就是法官。最后在各方申討下，周恩來等學(xué)生被當(dāng)庭無罪釋放。

鄧穎超給周恩來織了毛衣，周恩來來找她，說自己要去法蘭西留學(xué)了。鄧穎超看著周恩來離開很是惆悵，楊振德出去叫住他，問起他的家庭，周恩來表示自己很小就過繼給了叔父，現(xiàn)在生父母和繼父母都已經(jīng)去世了。楊振德隱晦表明了鄧穎超的心意，周恩來表示去哪里都會記得他們。

陳獨(dú)秀召開成立中國共產(chǎn)黨的會議，維經(jīng)斯基和楊明齋來參加，戴季陶卻被孫中山留下，寫了字提醒要注意心意初動之時(shí)。蔣介石問他怎么回事，戴季陶承認(rèn)是有和他們參與過成立中國共產(chǎn)黨的事情。

戴季陶趕過來，痛哭流涕說要退出。中國共產(chǎn)黨剛剛成立就有人退出，大家都很是受挫，陳獨(dú)秀覺得軟骨頭早些離開也是好事，以免日后骨折。時(shí)間緊迫沒有好好籌備，大家對著一塊紅布宣誓入黨。

李大釗他們得到了上海的情況，表示他們今天召開成立北方共產(chǎn)黨組織的會議。黃凌霜覺得無政府主義更好，張國燾覺得一個組織不能沒有領(lǐng)導(dǎo)人。

兩個人爭論起來，李大釗阻止他們，最后由張國燾負(fù)責(zé)工人的發(fā)動工作，黃凌霜編輯《勞動者周刊》，他負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，學(xué)生們沒什么錢，他從薪資中每月扣出八十元來作為活動經(jīng)費(fèi)。在湖南的毛澤東也組織起了中國共產(chǎn)黨湘西支部。

王老師向校長告陳譚秋的狀，說他宣傳共產(chǎn)主義還組織學(xué)生抵制日貨，校長同意開除，王老師很是得意，結(jié)果校長說的是開除他。