美麗的蘇格蘭城堡里非常熱鬧，瑪麗通過她招待其他追求者的方式來激勵(lì)達(dá)恩利來找她。詹姆斯也按照瑪麗的指示去誘惑艾米莉，假裝追求她，詹姆斯不想再去欺騙善良天真的艾米莉可是為了能知道諾克斯的秘密他不得不那么做。瑪麗在蘇格蘭一直等著達(dá)恩利的到來。

在法國(guó)，卡瑟琳正焦急的等著納西斯的回來，卡瑟琳告訴納西斯莉扎正在用一名西班牙紅衣教主取代納西斯法國(guó)大法官的位置?？ㄉ帐值膽嵟?，莉扎作為西班牙國(guó)王的喉舌回來，打算插手法國(guó)的事務(wù)，最終讓法國(guó)成為西班牙的殖民地?？ㄉ找氡Ｗo(hù)法國(guó)不受西班牙的控制她必須有強(qiáng)有力的幫手，而這個(gè)最佳人選就是納西斯，卡瑟琳讓納西斯拿出斗志保護(hù)法國(guó)。納西斯發(fā)誓他一直很有斗志，他會(huì)保護(hù)法國(guó)。

瑪麗在著急的等著達(dá)恩利的到來，而伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)也不會(huì)閑著，伊麗莎白知道她拿去收買懷特大人的錢被劫走了，只要?jiǎng)P拉和懷特伯爵還有婚約在，達(dá)恩利就就有可能和瑪麗結(jié)婚，然后生下一個(gè)對(duì)她王位有極大威脅的人。吉迪恩提出了一個(gè)可以和平解決兩國(guó)矛盾的辦法。吉迪恩提出讓他去蘇格蘭勸說瑪麗嫁給他并且他帶瑪麗回英格蘭，讓伊麗莎白給他們封地，這樣瑪麗就會(huì)放棄王位也不會(huì)威脅到伊麗莎白。伊麗莎白顯然對(duì)這個(gè)提議很感興趣，她派吉迪恩去了蘇格蘭。

伊麗莎白因?yàn)榧隙鞯奶嶙h很高心，但在法國(guó)的卡瑟琳卻非常郁悶，大女兒莉扎已經(jīng)把西班牙籍紅衣教主請(qǐng)過來接替納西斯的法國(guó)大法官的位置了。因?yàn)槔蛟倪瓦捅迫撕桶谅ㄉ蘸图{西斯打算對(duì)莉扎進(jìn)行第一回合的反擊。納西斯不愧是法國(guó)的大法官，面對(duì)莉扎的威脅處變不驚，他告訴卡瑟琳他們不必正面迎戰(zhàn)，只需要讓那個(gè)紅衣教主走就行了，但是事情不能做得太明顯。凱瑟莉知道紅衣教主有痛風(fēng)，因此她打算用這個(gè)缺點(diǎn)讓紅衣教主走，結(jié)果下藥是計(jì)量弄錯(cuò)了，紅衣教主的眼睛瞎了。莉扎知道是卡瑟琳指使的因此去凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)房間差證據(jù)結(jié)果一無所獲。紅衣教主因?yàn)檠劬ο沽巳プ鰪浫鼋Y(jié)果被蠟燭燒到，克勞德在旁邊救了紅衣教主，并且他的眼睛也復(fù)明了，紅衣教主認(rèn)為克勞德是上帝派來的天使?？ㄉ兆プ∵@個(gè)機(jī)會(huì)讓克勞德幫忙趕走了紅衣教主。第一回合最終是凱瑟琳贏了。

與此同時(shí)在英格蘭瑪麗很高興見到了自己的愛人吉迪恩，吉迪恩做了很多浪漫的事情，然后作為伊麗莎白的說客對(duì)瑪麗說了關(guān)于和他結(jié)婚放棄王位，讓兩國(guó)和平相處的提議，這個(gè)提議簡(jiǎn)直是一石二鳥的好主意，既能與自己心愛的人結(jié)婚又可以讓兩國(guó)和平相處?，旣惐贿@樣的提議打動(dòng)了，她放棄王位與吉迪恩去英格蘭。對(duì)于詹姆斯而言瑪麗無論做什么他都支持她，為了讓瑪麗更好的離開蘇格蘭詹姆斯舉行了一場(chǎng)派對(duì)，派對(duì)上吉迪恩與瑪麗表現(xiàn)得很恩愛，正當(dāng)他們跳舞很幸福時(shí)達(dá)恩利和他的媽媽雷諾克斯到了，看見這樣的場(chǎng)景，這樣自己的媽媽就不會(huì)阻止自己和凱拉結(jié)婚了，達(dá)恩利就馬不停蹄的回到黑修士橋找凱拉，結(jié)果以為自己母親的從中作梗，凱拉嫁給了懷特，達(dá)恩利也傷心欲絕。

因?yàn)樵谘鐣?huì)上看見瑪麗和吉迪恩一起，雷諾克斯知道瑪麗要放棄王位和吉迪恩結(jié)婚。雷諾克斯是不輕易放棄讓自己的兒子成為王的機(jī)會(huì)的，她去找了瑪麗并告訴瑪麗其實(shí)那是伊麗莎白的圈套，并且瑪麗在英格蘭的間諜也告訴瑪麗，伊麗莎白正在把答應(yīng)給她的桑頓城堡的圍墻進(jìn)行加固。瑪麗考慮之后，決定不與吉迪恩結(jié)婚。因?yàn)闉榱怂娜嗣瘢仨毐Ｗo(hù)自己的人民。