溪水緩緩地流著，樹(shù)葉非常茂盛，陽(yáng)光從枝葉間穿過(guò)，蘇格蘭的大森林給人一種生機(jī)盎然的感覺(jué)。瑪麗帶著葛瑞爾來(lái)到森林，她打算在森林里舉辦婚禮，但這似乎不行。在森林里舉行婚禮像是精靈女王，而瑪麗是人類(lèi)的女王，她要考慮更多的因素。

此時(shí)在法國(guó)的凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)焦急萬(wàn)分，因?yàn)樗€沒(méi)找到查爾斯，但莉扎已經(jīng)知道查爾斯丟下王位逃跑了，凱瑟琳似乎查到了查爾斯的行蹤，凱瑟琳準(zhǔn)備去找查爾斯。

蘇格蘭的女王會(huì)議室響起激烈的爭(zhēng)吵聲，瑪麗認(rèn)為她和達(dá)恩利結(jié)婚也許是自己最后一次尋找真愛(ài)的機(jī)會(huì)?，旣惏颜材匪沟耐恋亟o了達(dá)恩利，因?yàn)橐瓦_(dá)恩利結(jié)婚，達(dá)恩利需要一個(gè)貴族頭銜。詹姆斯氣沖沖地走了，因?yàn)檫_(dá)恩利不僅搶了他的土地，還搶了他最喜歡的阿拉伯種馬，并且達(dá)恩利自私又魯莽，他認(rèn)為瑪麗不應(yīng)該喜歡達(dá)恩利。在瑪麗為與達(dá)恩利更好的結(jié)婚并且變得幸福時(shí)，達(dá)恩利卻因凱拉的出現(xiàn)背著瑪麗與凱拉在一起。

瑪麗在為自己的幸福努力著，而此時(shí)的伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)也在為小阿加莎在人世的最后幸福而努力著。小阿加莎在玩公主游戲，伊麗莎白說(shuō)她也喜歡，但是她玩的是女王游戲，并且邀請(qǐng)阿加莎來(lái)玩。阿加莎穿上女王的裙子，所有士兵列隊(duì)并立正，伊麗莎白對(duì)阿加莎說(shuō)做女王最好的事情之一就是讓你的屬下聽(tīng)從你的一切命令。調(diào)皮的阿加莎用自己“小女王”身份讓父親吉迪恩單腿跳并且跳舞，小阿加莎很高興。

高興的不僅是小阿加莎，凱瑟琳也很高心，她在法國(guó)莫城的一位農(nóng)戶(hù)家里找到了查爾斯，但查爾斯似乎不想回去。查爾斯在享受著這簡(jiǎn)單的家庭樂(lè)趣，農(nóng)戶(hù)女尼克在給凱瑟琳添酒時(shí)，凱瑟琳發(fā)現(xiàn)查爾斯似乎喜歡這個(gè)農(nóng)戶(hù)女，她們讓尼克去勸說(shuō)查爾斯回宮并且尼克家也可以得到好處。

瑪麗希望自己身邊的人可以得到幸福，在她把詹姆斯的土地給達(dá)恩利后，瑪麗打算把博斯威爾的的港口使用權(quán)給詹姆斯，但博斯威爾以生病為由不想見(jiàn)瑪麗?，旣惡驼材匪沟骄起^找博斯威爾，在瑪麗去找博斯威爾時(shí)，詹姆斯收到侍衛(wèi)的稟報(bào)說(shuō)在旅店有法國(guó)人，結(jié)果詹姆斯發(fā)現(xiàn)了達(dá)恩利和凱拉。瑪麗去找博斯威爾，但博斯威爾卻不愿意乖乖交出港口使用權(quán)。

阿加莎作為小女王很開(kāi)心這一整天的女王旅行，她的臉上也洋溢著美麗的笑容?？墒蔷驮诋?dāng)晚，這個(gè)可愛(ài)的小女孩卻死了，伊麗莎白和吉迪恩非常傷心。

查爾斯回到王宮，但他卻宣布他成為新教徒了，這個(gè)宣布對(duì)于凱瑟琳而言簡(jiǎn)直是晴天霹靂。莉扎知道了她要回西班牙讓菲利普請(qǐng)求梵蒂岡廢除瓦盧瓦家族的統(tǒng)治，凱瑟琳向莉扎道歉，稱(chēng)小時(shí)候確實(shí)對(duì)不起她。協(xié)商后，莉扎同意不告訴梵蒂岡，但必須讓查爾斯退位。

瑪麗通過(guò)忠心侍衛(wèi)知道了達(dá)恩利背叛她和凱拉在一起。