一陣馬蹄聲響徹在英格蘭的森林小道上，瑪麗現(xiàn)在正和達(dá)恩利進(jìn)行騎馬比賽，達(dá)恩利故意輸給了自己未來(lái)的妻子瑪麗。在他們騎馬到英格蘭和蘇格蘭的邊界時(shí)，英格蘭的理查茲大使出現(xiàn)在他們的面前，要求達(dá)恩利必須回英格蘭。達(dá)恩利不屑于去理睬理查茲大使，騎著自己的馬就走了。

瑪麗和達(dá)恩利回到馬廄像很多情侶之間一樣，瑪麗和達(dá)恩利在水槽邊玩起了水，達(dá)恩利非常熱情地向瑪麗吻去，瑪麗也回應(yīng)了他。但達(dá)恩利要求更進(jìn)一步時(shí)，瑪麗拒絕了他，并且在之后瑪麗似乎也在故意地躲著達(dá)恩利，她不知道自己應(yīng)該怎樣做。而此時(shí)的理查茲大使已經(jīng)回國(guó)，伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)對(duì)他下令要求必須把達(dá)恩利帶回英格蘭，并且只要達(dá)恩利娶了瑪麗她會(huì)問(wèn)責(zé)理查茲。在瑪麗與葛瑞爾聊天時(shí)，詹姆斯有很緊急的事情找瑪麗。他們收到一封由英格蘭發(fā)來(lái)的信，信上說(shuō)英格蘭的士兵在今晚的訂婚宴上會(huì)踏進(jìn)愛(ài)丁堡。現(xiàn)在的蘇格蘭還沒(méi)有做好與英格蘭開(kāi)戰(zhàn)的準(zhǔn)備，既使瑪麗已經(jīng)寫信給西班牙的菲利普，請(qǐng)他在英格蘭入侵蘇格蘭的時(shí)候幫助蘇格蘭，但是在今晚是收不到回信的?，旣惡芫o張，不知道該怎么辦，取消婚禮但來(lái)賓已經(jīng)在路上，而她也不想開(kāi)戰(zhàn)。

在英格蘭的伊麗莎白得到了好消息，來(lái)自西班牙的克洛茲洛夫——世界上最好的退熱專家來(lái)為阿加莎治病，但克洛茲洛夫卻提出幫助阿加莎治療的藥物是一種非常罕見(jiàn)的藍(lán)色玫瑰花瓣，并且這種花瓣價(jià)格非常昂貴，伊麗莎白表示花費(fèi)不是問(wèn)題。同時(shí)法國(guó)的凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)因?yàn)槔蛟呀?jīng)回來(lái)但查爾斯還下落不明而非常著急。

緊張的氣氛彌漫在蘇格蘭愛(ài)丁堡的一個(gè)會(huì)議室里，達(dá)恩利認(rèn)為伊麗莎白是不敢出兵的，但詹姆斯和瑪麗擔(dān)心這件事將演變成一場(chǎng)軍事對(duì)峙。雙方都在爭(zhēng)執(zhí)不下，瑪麗讓達(dá)恩利在訂婚宴會(huì)當(dāng)晚躲進(jìn)安全屋。

伊麗莎白為了幫吉迪恩治療他的女兒，花了大價(jià)錢去買稀有的藍(lán)玫瑰，但當(dāng)克洛茲洛夫表示阿加莎在服了藥物后病情有好轉(zhuǎn)時(shí)，仔細(xì)的伊麗莎白發(fā)現(xiàn)克洛茲洛夫醫(yī)生的手指皮膚顏色有問(wèn)題，經(jīng)過(guò)一番查證之后發(fā)現(xiàn)克洛茲洛夫騙了她，克洛茲洛夫只是把普通的玫瑰染色之后讓阿加莎服用并且還漫天要價(jià)，她把克洛茲洛夫關(guān)進(jìn)了高塔。她打算向吉迪恩揭露克洛茲洛夫的罪行，但她看見(jiàn)吉迪恩與阿加莎玩得很開(kāi)心，于是打算在明早告訴達(dá)恩利。

在訂婚宴上，理查茲帶了一些士兵到來(lái)但并未跟信上說(shuō)的那樣，瑪麗收到忠心侍衛(wèi)的信說(shuō)，伊麗莎白的目標(biāo)是達(dá)恩利，瑪麗讓詹姆斯去加強(qiáng)安全屋的保護(hù)，結(jié)果達(dá)恩利已經(jīng)被行刺。經(jīng)過(guò)與刺客的戰(zhàn)斗，達(dá)恩利殺死了刺客，瑪麗哭著去與達(dá)恩利擁抱，瑪麗把刺客帶回訂婚宴會(huì)讓大家都知道伊理查茲在派人刺殺達(dá)恩利，瑪麗讓他們帶著刺客滾出自己的國(guó)家?，旣惥芙^了達(dá)恩利的邀請(qǐng)去跳舞，匆匆走出宴會(huì)，達(dá)恩利追出來(lái)，最后和瑪麗在一起了。 

伊麗莎白找到了愛(ài)人但克勞德卻失去了自己的愛(ài)人利思，因?yàn)槔紵o(wú)法忍受和別的男人分享克勞德，所以他從納西斯那里拿到了土地和錢離開(kāi)?，旣惡瓦_(dá)恩利的關(guān)系剛變得非常好時(shí)，達(dá)恩利在法國(guó)的愛(ài)人凱拉卻來(lái)了，達(dá)恩利不知該怎么辦。