關(guān)羽和劉備領(lǐng)兵討伐袁術(shù)，連克眙盱和涂中兩座城池，曹操卻在一邊觀望，他認(rèn)為最難消滅的人是劉關(guān)張，準(zhǔn)備借用呂布的力量剿滅劉關(guān)張。呂布見利忘義暗借曹兵，以美酒麻痹張飛，偷襲徐州得手，加之袁術(shù)率大軍反攻，劉關(guān)張兄弟三人失散，關(guān)羽率殘部到海洲集結(jié)，欲重整旗鼓，期待著兄弟重逢。