劉關張久居荊州，劉表的手下閑話不少，三人被派往新野駐守，卻偶遇徐庶前來投奔，遂拜為軍師；徐庶出了不少富國強兵的主意，卻不料陰毒的曹操扣留徐庶老母，徐庶被迫離開劉備，臨走時舉薦了諸葛亮(王光輝 飾)，關羽忍痛送別徐庶。劉備渴求賢能，禮賢下士，與關羽張飛三顧茅廬，諸葛亮深受感動，答應出山。