呂布得了徐州，又一腳踢開曹操；曹操七竅生煙，又借兵劉備攻克呂布，收復徐州。呂布張遼帶兵逃離，于途中又遭遇關羽和張飛的伏擊。弟兄三人也終于團聚了。呂布如困獸一般死守下鄴城中，貂嬋感覺呂布不是托付終身之人，給他下了迷藥，放關羽和曹軍入城。呂布被滅，曹操立刻奪去劉備兵權，命三人一起回許都。