一九三八年十月，日本侵略者相繼攻陷武漢三鎮(zhèn)。在延安出席黨的六中全會的周恩來(劉勁 飾)臨危受命，趕回武漢組織南方局，十二月到桂林與蔣介石(馬曉偉 飾)會談，嚴(yán)拒蔣提出的取消共產(chǎn)黨的主張。之后，周恩來、鄧穎超(黃薇 飾)來到了重慶。十二月三十日，汪精衛(wèi)發(fā)表艷電公開向日本人投降。