為阻止八路軍、新四軍會合，蔣介石(馬曉偉 飾)下達了迅速包圍蘇北黃橋一線陳毅部的命令。周恩來(劉勁 飾)建議郭沫若(喬立生 飾)利用蔣讓其主持文化工作委員會的機會開展我黨的文化工作。百團大戰(zhàn)勝利的消息傳來，重慶各界熱烈慶祝。八路軍辦事處里也傳出了歡快的歌聲。周恩來請山城的文化界借百團大戰(zhàn)的勝利，再高昂抗日的熱情。