宋美齡(于小慧 飾)在威爾基安排下赴美訪問，在美國掀起了宋美齡旋風。共產(chǎn)國際宣布解散，周恩來(劉勁 飾)召開南方局會議制訂應(yīng)對措施。蔣介石(馬曉偉 飾)為制造國共合作假象，同意周恩來、林彪回延安。周恩來行前與郭沫若(喬立生 飾)、陽翰笙、老舍等文藝界人士話別。蔣介石命令胡宗南待命向延安發(fā)起進攻，同時設(shè)法遲滯周恩來出川。董必武(吳衛(wèi)東 飾)、朱德(王伍福 飾)分別給蔣介石和胡宗南發(fā)抗議電，蔣介石被迫取消進攻延安的計劃。