是夜，言少白(賈乃亮  飾)和蕭斯宇(秦昊  飾)四人又打起了麻將。蕭斯宇看時間差不多了，稱他有事要出去一下，而他事先與沈麗華(肖涵  飾)商量好，于是讓沈麗華留下來陪言少白和金元寶(飾)繼續(xù)玩?？裳陨侔缀徒鹪獙氁娛捤褂铍x開，也提出不打麻將去上街，沈麗華只得一路跟著他們二人。金元寶吵著要吃糖炒栗子，言少白去給金元寶買，金元寶和沈麗華則在原地等著。
徐志提著一個箱子來到一個巷子里的一座房子里，里面有一個大沙盤，他看著沙盤若有所思。雖說巨鯨還沒有推演出結果，但徐志在轉了一圈后看見杭州灣，便知道了結果。戰(zhàn)況緊急，徐志準備不告而至，馬上發(fā)報通知南京。此時門口響起警報聲，那個與徐志對話卻一直未露面的黑衣人在沙盤倒下汽油，并且一把火燒了推演過程的沙盤。在特高課的人來到時，徐志已經(jīng)發(fā)完報，并且被黑衣人救走。
金元寶想法子甩開沈麗華，在特高課搜捕時，她趕緊躲進一座房子里。救走徐志的黑衣人是言少白，言少白帶著徐志逃命時遇見蕭斯宇，于是二人合力掩護徐志逃跑。小野(魏春光  飾)帶領特高課的人在去租界的必經(jīng)之路守著，在看見言少白三人時，對他們緊追不舍。
徐志在逃跑的途中不幸腳受傷，于是讓言少白和蕭斯宇不要管他趕緊離開。言少白和蕭斯宇見情況緊急，只得丟下徐志，而徐志因腳受重傷無法行走被特高課的人抓了。言少白和蕭斯宇逃跑時遇見金元寶，言少白拉著金元寶逃命。街頭上，雷虎(邱士鑒  飾)開著車巡邏，他看見逃跑的言少白和金元寶，隨后又看見特高課的人，于是堵住了特高課人的去路。
言少白和金元寶逃到安全的地方，金元寶問言少白被抓的人是誰。言少白剛說完是一個有本事對付日本人的人時，蕭斯宇出現(xiàn)在他們二人面前，他狠狠地揍了言少白一拳，隨后舉槍對著言少白，質問他到底是誰。爭執(zhí)時，蕭斯宇卻突然眼前一黑暈倒在地，言少白和金元寶二人趕緊找了一輛黃包車拉著蕭斯宇繼續(xù)逃跑。
在經(jīng)過一家專門接生的診所時，言少白背著蕭斯宇敲開診所的門，請大夫幫蕭斯宇看病。大夫是個老外，聲稱沒有懷孕的女士不給看病。言少白無視大夫的話，背著蕭斯宇闖了進去。大夫無奈，只得幫蕭斯宇檢查身體，在摸到蕭斯宇腰間有槍時，頓時害怕得不敢動。言少白拿起那把槍，并且卸掉里面的子彈。經(jīng)過檢查，大夫稱蕭斯宇沒有任何開放性的創(chuàng)傷，但肯定是有內傷，而他只是一個婦產(chǎn)科的醫(yī)生，沒辦法給出任何的意見。
言少白和金元寶只得拉著蕭斯宇離開，在街頭搜捕的特高課的人聽見動靜追了過來，二人趕緊找了一個地方要把蕭斯宇扶進去，可就在二人打開門時，蕭斯宇卻獨自醒來一聲不吭地離開了。待言少白和金元寶二人發(fā)現(xiàn)時，特高課的人追了上來，二人已經(jīng)顧不了那么多，只得趕緊把黃包車拉進屋子里并且關上門躲開特高課的追擊。
言少白和金元寶準備離開，可特高課的人還在搜捕他們，雷虎發(fā)現(xiàn)他們二人，于是上前拉他們上車，并且將他們送到達華旅社門口。這個達華旅社是上海灘大佬元坤(劉威  飾)的產(chǎn)業(yè)，元坤也是雷虎的老大。雷虎勸言少白和金元寶先在這里住下，這樣可以保護他們的安全。言少白領了雷虎的好意，堅持還要回老宅。
在老宅的沈麗華接到一個電話，對方讓她記錄一串數(shù)字，隨后就掛斷了電話。沈麗華很快來到房間里，對剛剛接收到的那串數(shù)字做了記錄。剛做完記錄的沈麗華聽見動靜知道是蕭斯宇回來了，于是去了蕭斯宇的房間。蕭斯宇說日本人在十六鋪抓了他們一個重要的人，言少白也在場。沈麗華問被抓的人是不是徐副主任(王志剛  飾)，她剛剛接到一個任務，里面提到兩個人，一個是徐副主任，一個是巨鯨。
蕭斯宇在聽說言少白還沒回來后，于是和沈麗華來到言少白的房間進行一通尋找，他發(fā)現(xiàn)一個行李箱，在里面找到一本叫《走向勝利的時刻》的德文書，這本書是德國當代的兵棋大師米歇爾寫的，書上還寫著送給他最優(yōu)秀的東方朋友。樓下傳來聲響，蕭斯宇知道是言少白和金元寶回來了，于是將東西放回原處來到樓下。
蕭斯宇坐在客廳，安排沈麗華帶金元寶上樓休息，隨后看著言少白道，他原本是有一肚子的疑問要問言少白，只不過現(xiàn)在都不想問了，因為他相信當言少白想說的時候自會告訴他。言少白聞言沒有說話，沒有理會蕭斯宇就上樓了。
手下向小野匯報人給跑了，跟人跟丟了，小野很氣憤，他發(fā)現(xiàn)只要徐副主任出現(xiàn)的地方，那個少爺也都出現(xiàn)了，他分析這絕對不是巧合，懷疑這個少爺就是巨鯨。
徐副主任在上海被抓的消息傳到了南京，而他在被捕之前發(fā)回電報稱巨鯨推演出日軍會在杭州灣登陸，希望在杭州灣增加兵力。南京方面考慮到徐副主任被捕，因此并不相信這份電報的真實性，所以他們不能調兵，擔心會中了日本人的調虎離山之計，但不管這個情報真假，必須上報最高統(tǒng)帥部。冷一丁(飾)決定馬上出發(fā)去上海，他認為巨鯨是叛徒，所以要去上海找到并且消滅巨鯨。