回去的路上，加藤稱能看出言少白(賈乃亮  飾)對金元寶(飾)是還有感情的。言少白承認是還有感情，可是看著曾經(jīng)整天嚷嚷著要跟自己結(jié)婚的人卻跟別人結(jié)婚生子，心情很負責。加藤提出與言少白一起去喝一杯，敬那逝去的愛情。
洪蕓(王馨可  飾)告訴老潘(徐玉琨  飾)，她制定了一個除掉冷一丁(飾)的計劃。江華(李佳航  飾)曾經(jīng)說過，就算犧牲很多人，那個計劃都未必能成功，但只要有一線希望就要嘗試。審訊室里，冷一丁持續(xù)不斷地威脅小五子，小五子招供出洪蕓是中共地下黨上海行動隊的負責人。
山本將軍來到上海與加藤見面，提起陸軍和海軍存在不可調(diào)和的矛盾，一直為北進還是南下爭執(zhí)不休。日本只是個資源小國，美國國會已經(jīng)在討論對他們的禁運，一旦出現(xiàn)這種情況就意味著戰(zhàn)爭即將打響，而一大批的高級的軍官都想除掉加藤這個兵棋推演專家，山本交代加藤要做好充分的心理準備。
很快，山本接到上級的命令稱上海兵棋場不能再用，他讓加藤先回日本，在日本擺兵棋。掛斷電話的加藤讓手下備車叫上言少白一起去兵棋場，只是言少白做了兩次兵棋推演，結(jié)果都顯示日軍必敗。
東川怒罵冷一丁明知道洪蕓的身份為何不抓捕，冷一丁解釋他是懷疑洪蕓暗中和言少白有接觸，所以才暫時不抓洪蕓。東川大罵抓共黨就抓共黨，跟言少白沒有關(guān)系，憤怒地想要懲處冷一丁的失職。
加藤認為冷一丁是對的，他同意暫緩抓捕洪蕓，要看言少白和洪蕓有什么關(guān)系。東川不明白加藤一直都在力保言少白，怎么現(xiàn)在懷疑言少白了。加藤感慨事情總是會發(fā)生變化，而他很快就要回日本，沒有退路必須孤注一擲。言少白推演的結(jié)果是日本必敗，跟加藤的預(yù)想完全不一樣，如今上海有好幾股勢力攪在一起，懷疑言少白真的沒有他想的這么簡單。
洪蕓故意將一份說是地下黨的名單交給已經(jīng)叛變的小五子，小五子很快把那份名單交給冷一丁，冷一丁下令開始抓人，結(jié)果才知道上當，于是下令抓捕洪蕓。洪蕓被抓，冷一丁建議東川讓言少白一起參加洪蕓的審訊。
東川審訊洪蕓，洪蕓承認自己是中共上海地下黨的負責人，她眼下的任務(wù)就是配合國民黨軍統(tǒng)除掉言少白這個漢奸、賣國賊，而她是和軍統(tǒng)的冷一丁合作，證據(jù)就是知道他們的口令和暗號。冷一丁怒罵洪蕓信口雌黃血口噴人，加藤勸冷一丁把口令寫下來，結(jié)果洪蕓說的跟冷一丁寫的是一樣的。
洪蕓還交代之前那個地下黨的名單就是他們制定的暗殺計劃，現(xiàn)在名單就在冷一丁的辦公室里。東川很快派人去搜查冷一丁的辦公室，果真搜出那份名單。冷一丁很緊張，但請加藤相信他，他認為加藤是職業(yè)特工，應(yīng)該明白這其中肯定有問題?；氐椒块g，加藤腦海中想起與言少白在一起接觸的一幕幕，他把一切聯(lián)系起來，終于明白言少白的目的。
東川一直認為冷一丁是最好的合作者，結(jié)果事情卻發(fā)生到現(xiàn)在這個樣子，加藤問東川怎么沒有覺得這一切是共產(chǎn)黨的反間計。東川解釋根據(jù)重慶方面?zhèn)骰貋淼南⒈砻骼湟欢〈_實有問題，他是雙面間諜，要殺加藤。
加藤去大牢看望冷一丁，冷一丁問加藤現(xiàn)在是不是終于明白言少白一直在演戲，做的一切都是在騙他。他知道自己不僅要死，還得在言少白面前死，因為加藤不能讓言少白知道已經(jīng)識破了他，這場戲還得再演下去。加藤不解冷一丁的能力一點不亞于巨鯨，為何選擇跟他們合作。冷一丁解釋是加藤他們的到來給了他希望，滿足了欲望，而加藤也希望言少白是像他這樣的。