張學良(胡軍 飾)在“西安市民不歡迎不抵抗將軍”的辱罵聲中進入西安城，參加楊虎城(劉交心 飾)為其舉辦的接風宴會。因初到西北，流亡的東北軍受到了西北軍的蔑視，兩軍軍官在接風宴上斗酒滋事，張學良、楊虎城為了體現(xiàn)各自軍隊的紀律嚴明，將兩軍的鬧事軍官施以鞭刑的處罰。在“西北剿共指揮部”召開的第一次軍事會議上，因十七路軍對張學良擬定的戰(zhàn)略劃分不滿，兩軍軍官的矛盾越發(fā)激化。