被關押在西京招待所的中央大員同樣為南京方面擔憂；為了更好地維護西安城的秩序，張學良(胡軍 飾)放走了雷劍邦、金德奎。蔣介石(鄭玉 飾)又召來楊虎城(劉交心 飾)，欲說服楊虎城放他離開，但楊虎城堅決要求蔣介石答應條件后方可放其離陜。戴笠(葉大鷹 飾)及時返回南京與宋美齡商討對策。英、美、日俄等國媒體相繼發(fā)表譴責張、楊行動的評論文章，張學良更加失望。中共中央也得到蘇聯(lián)的不支持反應，毛澤東(唐國強 飾)異常氣憤。閻錫山也發(fā)出了譴責張學良的“五乎”電報，西安局勢更加孤立。端納抵達西安，了解了蔣介石安好的情況后，回電南京。南京方面，何應欽欲以保護夫人的名義武力軟禁宋美齡，在戴笠的及時營救下化解危機。