信心百倍的張學(xué)良(胡軍 飾)在南京等待勝利的喜訊，蔣介石(鄭玉 飾)與眾官員也盼望此戰(zhàn)告捷。為了“迎接”東北軍的先鋒軍，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)觀察直羅鎮(zhèn)地形后，決定放棄原來的作戰(zhàn)計劃改打殲滅戰(zhàn)，但是遭到博古等人的反對。東北軍先鋒軍師長牛元峰好大喜功，謊報軍情，最終被紅軍完敗。張學(xué)良受到極大打擊，請求政府給予陣亡人員撫恤金，被蔣介石駁回。楊虎城(劉交心 飾)得知后決定要幫助張學(xué)良渡過難關(guān)。