宣子奇(周明汕 飾)有意要撤換江波(杜淳 飾)，江波不服，執(zhí)意要留在上海，參謀長(zhǎng)石興瑞從大局出發(fā)，講明江波的新崗位，師情報(bào)處處長(zhǎng)工作的重要，宣子奇在旁勸江波去看望一下何坤，嬌妮(屈菁菁 飾)所在的日本特務(wù)機(jī)關(guān)頭目井上勸嬌妮去接觸何昆(王鵬凱 飾)，伺機(jī)搜集情報(bào)，嬌妮表面上顯得很為難。

師長(zhǎng)宣子奇與參謀長(zhǎng)石興瑞趕到中日“高船會(huì)談”阻礙了中國(guó)高層調(diào)兵上海的計(jì)劃，十分生氣，在某種程度上默許了江波干擾會(huì)談的行動(dòng)。

江波找到了何昆養(yǎng)傷的醫(yī)院，在走廊里以外的見(jiàn)到了梅果，父女相見(jiàn)但不能相認(rèn)，江波內(nèi)心痛苦萬(wàn)分，在與何昆見(jiàn)面時(shí)，江波向何昆表明應(yīng)捐棄前嫌共同抗日，并告訴何昆正在舉行的“高船會(huì)談”的陰謀，有愛(ài)國(guó)心的何昆同意與江波合作，江波在離開(kāi)醫(yī)院時(shí)迎面遇見(jiàn)了嬌妮，他一把拉住了急忙躲閃的嬌妮，詢問(wèn)她怎么還活著。