脫險(xiǎn)的瑪利亞與江波(杜淳 飾)見(jiàn)了面，她對(duì)江波說(shuō)起了當(dāng)年撿到江波兒子的經(jīng)過(guò)，江波明白了滇生就是自己的親生兒子。此時(shí)滇生已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到了延安，父子間失之交臂。

叢麗問(wèn)起姚剛，幼稚園被日本憲兵搗毀那天江波的行蹤，并懷疑江波與白從武等人的行為。叢麗堅(jiān)持要看一看江波是否再為軍令部工作，江波對(duì)她擅自出現(xiàn)在電臺(tái)的行為十分憤怒，還動(dòng)手打了叢麗。

老周約見(jiàn)江波，并告訴她汪丕夫已經(jīng)叛變，汪給日本人提供的國(guó)民黨K機(jī)關(guān)的名單上有尤佳麗(朱虹 飾)，老周指示江波了解尤佳麗的真實(shí)身份，江波把尤佳麗約到郊外，并用槍逼問(wèn)她，尤佳麗（滕玉蓮）對(duì)江波回憶起她與江波過(guò)去的一切，并講了自己整容和換音的經(jīng)過(guò)。