孟云霄(王新軍 飾)準(zhǔn)確判斷抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，向安心當(dāng)老師的孔廷棟(雷雷 飾)、莫碧蘭(余心恬 飾)夫婦要世界地圖，找到?jīng)_繩島。與此同時(shí)，軍分區(qū)也預(yù)感到抗戰(zhàn)快要結(jié)束，蔣介石有下山摘桃子的可能。獨(dú)立縱隊(duì)緊急部署，李淑蔚(秦海璐 飾)重新下到孔家寨地區(qū)，把游擊隊(duì)組建為新六團(tuán)，加緊訓(xùn)練。

大羽三郎(朱瑞祥 飾)決心為兒子復(fù)仇，決心死在中國(guó)，他在兒子的骨灰盒另一面刻上自己的名字，交代副官給自己收尸并帶回給妻子。大羽三郎報(bào)仇對(duì)象是李淑蔚，集兩萬(wàn)兵力，攻打孔家寨的八路軍新六團(tuán)。

部隊(duì)行至半路，日本天皇無(wú)條件投降的詔書(shū)下達(dá)，大羽三郎命令在全師團(tuán)收繳收音機(jī)，封鎖消息。偽軍司令宋興義(胡高峰 飾)也得到日本投降消息，立即通電重慶要求反正，并得到重慶國(guó)民黨政府認(rèn)可，被授予中將軍銜。

大羽三郎見(jiàn)宋興義偽軍停止前進(jìn)，親自拜訪宋興義，要他協(xié)同打完這一仗，全師團(tuán)就向他投降。與此同時(shí)，大羽三郎還與郭萬(wàn)銘(楊洪武 飾)達(dá)成協(xié)議，要郭萬(wàn)銘保持中立，消滅李淑蔚后即向他們投降。

戰(zhàn)斗打響，新六團(tuán)突圍在山上堅(jiān)守。孟云霄率全部縱隊(duì)馳援李淑蔚，不顧死活地殺入重圍之中，與大羽三郎作最后的決戰(zhàn)。戰(zhàn)斗異常慘烈，郭萬(wàn)銘眼看孟云霄部難以支撐，猶豫不決。