海貓(楊志剛 飾)游說(shuō)黑鯊(趙恒煊 飾)帶領(lǐng)所有海盜抗日，黑鯊一直想跟日軍大部隊(duì)較量，決定帶著妻子竹葉青(陳潔 飾)一起上陣殺敵。竹葉青巾幗不讓須眉，早就想跟殘害中國(guó)同胞的日軍較量一番。

黑鯊送走了海貓，將所有手下喚到大廳，慷慨陣詞，不希望所有人做一輩子海盜。國(guó)難當(dāng)頭，眾人理應(yīng)保家衛(wèi)國(guó)上陣殺敵。

榮六表面服從黑鯊，暗中拉攏七八個(gè)海盜，謊稱黑鯊想當(dāng)官，把所有手下當(dāng)成炮灰，被他拉攏的海盜信以為真，決定跟著他一起與黑鯊為敵。

趙香月(劉芊含 飾)想?yún)④娂尤氚寺奋姡Ｘ堃蚺c吳若云(楊紫 飾)成了親，在趙香月面前惴惴不安，又不敢說(shuō)出成親的事情。趙香月一直渴望嫁給海貓，她這輩子認(rèn)準(zhǔn)了海貓。

海貓硬起頭皮提起自己與吳若云成了親，趙香月不相信海貓說(shuō)的話，海貓平時(shí)為人油嘴滑舌說(shuō)話不可靠，趙香月深信海貓是在欺騙她。

海貓拿趙香月毫無(wú)辦法，暫時(shí)放下與趙香月的感情糾葛，前往海陽(yáng)縣城找趙洪勝(王繪春 飾)，商量繼續(xù)對(duì)付日本人。

趙洪勝已經(jīng)引起特務(wù)三浦(江濤 飾)注意，三浦懷疑趙洪勝隱瞞了一些事情，趙洪勝見(jiàn)三浦心如明鏡，嚇得趕緊把藤田去虎頭灣看扭秧歌的真相說(shuō)了一遍。當(dāng)時(shí)扭秧歌的族人用唱歌方式辱罵藤田，趙洪勝因擔(dān)心日軍對(duì)付不了虎頭灣的族人，于是沒(méi)有向其翻譯歌詞內(nèi)容。

三浦聽(tīng)完趙洪勝解釋的前因后果，嘴上說(shuō)相信趙洪勝對(duì)日方忠心，離開(kāi)趙府之后向藤田打小報(bào)告，認(rèn)定趙洪勝是貪生怕死之輩，只要被威脅到了性命，趙洪勝定然會(huì)出賣(mài)日軍。

藤田打算殺掉趙洪勝，三浦深謀遠(yuǎn)慮，勸其暫時(shí)留趙洪勝不死，如果日方殺害了趙洪勝，勢(shì)必引起虎頭灣百姓警惕，日后日軍若要攻打虎頭灣將會(huì)更麻煩，因此，日軍攻陷了虎頭灣之后再殺掉趙洪勝也不晚。

海貓潛入趙府找到趙洪勝，逼迫趙洪勝繼續(xù)為八路軍效力，趙洪勝原本已經(jīng)收拾行李準(zhǔn)備逃走，準(zhǔn)確的說(shuō)，他已是八路軍安插在日方內(nèi)部的眼線，他要再不逃跑，早晚被日方查出真相，到時(shí)恐怕想跑都跑不了了。

在海貓的逼迫下，趙洪勝只得打消逃跑計(jì)劃，繼續(xù)充當(dāng)八路軍的眼線。

三浦返回道觀，讓吳天旺(趙錦燾 飾)拉走一具日軍士兵遺體，返回族人身邊，假造英勇殺敵的假象，獲得吳乾坤(王奎榮 飾)的信任。為了把戲演得更逼真，三浦舉起軍刀在吳天旺背上砍出一道傷口。