虎頭灣外圍出現(xiàn)了一支可疑的隊伍， 海貓(楊志剛 飾)帶領二十多人離開虎頭灣，埋伏在山路上。趙香月(劉芊含 飾)則帶領另一支隊伍引誘敵軍落入埋伏圈。

出現(xiàn)在虎頭灣的可疑隊伍由漢奸組成，為首的頭領是海盜出身的榮六。趙香月在山中追蹤到了榮六，雙方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，榮六愴惶逃命進入海貓一行人的埋伏圈，海貓識出了榮六，高聲喊話，提醒榮六唯有棄槍投降才能保命。

榮六為了活命停止反抗，被海貓抓回虎頭灣。陳鎮(zhèn)長與海貓素來不和，指責海貓私自帶隊離開虎頭灣，即便有趙香月出面證明海貓正在抓日本間諜，陳鎮(zhèn)長依然持懷疑態(tài)度，對海貓帶隊出征不向上級請示產(chǎn)生不滿。

海貓顧不上與陳鎮(zhèn)長爭論，將榮六帶回到小院內(nèi)審訊，榮六下跪說謊，稱自己離開黑鯊(趙恒煊 飾)之后在山中謀生打野獸，海貓識破了榮六的謊言，拿出裝望遠鏡的盒子，提醒榮六唯有如實交待才能保命。

指使榮六監(jiān)察虎頭灣的人是日軍特務三浦(江濤 飾)，榮六為了活命，不得不向海貓透露三浦的藏身之處。

三浦因發(fā)現(xiàn)榮六遲遲不歸，猜到榮六落入到八路軍手中，計上心來在營地內(nèi)安置地雷，等侯八路軍上勾。

榮六帶領海貓來到日軍營地，海貓見營地內(nèi)一片安靜空無一人，心中升起警疑，與趙香月躡手躡腳走進營地。

營地內(nèi)的地上埋有大量地雷，海貓在行走過程中絆到一根地雷引線，立即意識到不妙，拉起趙香月往后就跑。地雷轟然炸響，兩人毫發(fā)無損。

藏在遠處山坡上的三浦架起狙擊槍找到了海貓，一臉驚訝。兩年前，海貓曾被三浦刺殺險些丟了性命，三浦賞識海貓是個好漢，往海貓腳邊開了一槍，發(fā)出挑釁，打算來日與海貓好好較量。

陳鎮(zhèn)長與海貓水火不容，跑到首長身邊打海貓的小報告，與此同時，三浦纏著繃帶扮成八路軍傷員，射殺守衛(wèi)救走了榮六幾人。

林家耀(寇家瑞 飾)陪海貓去縣城見首長，在路上透露與蘇菲娜(肖茵 飾)戀愛的事情，海貓知道林家耀在南洋結(jié)過婚，勃然大怒，要求林家耀遠離蘇菲娜。

林家耀曾經(jīng)收到家人寄來的信件，妻子已經(jīng)同意離婚，他已是單身一人可以再娶。

海貓看完林家耀出示的離婚證明，打消心中火氣，在林家耀的陪伴下進入縣城拜訪首長。

首長非常了解海貓的為人，調(diào)走了陳鎮(zhèn)長，讓海貓管理虎頭灣。陳鎮(zhèn)長原本就不打算在窮山惡水的虎頭灣待下去，收拾行李準備出發(fā)。吳天旺(趙錦燾 飾)跟隨陳鎮(zhèn)長兩年有余，深受陳鎮(zhèn)長器重，獲得跟隨陳鎮(zhèn)長一起離開虎頭灣的允許，臨行之前，他居心不良向吳若云(楊紫 飾)道別。