海貓(楊志剛 飾)跟隨黑鯊(趙恒煊 飾)回到了聚龍島，還成了黑鯊的拜把兄弟。這件事引起了榮六榮七兩兄弟的不滿，隱隱生出了取黑鯊而代之的想法。

島上海盜們傳開了一種拉稀腿軟的病，黑鯊正愁眉不展，海貓毛遂自薦，請求給大家治玻他說自己不識字，但能認(rèn)得藥材，只要到了藥房，就能抓回來藥給島上兄弟治好玻黑鯊思忖之后同意了他的請求，吩咐榮七、胖子和痦子三人一起陪同海貓去縣城抓藥。

四人來到縣城之后，海貓用花言巧語一一支開了榮七三人，跑去藥房買了藥材，讓幾個(gè)叫花子拿給了胖子，自己則離開了。

榮七三人回到聚龍島，告知黑鯊海貓?zhí)优艿氖虑?，并將海貓買的藥材堆放在黑鯊面前。榮七他們懷疑這些藥材里被海貓下了毒，不愿使用，但黑鯊卻親口嘗試了那些藥，證明它們沒有被下毒。

藥材里放著海貓托郎中開的藥方，另外還有一封信。海貓?jiān)谛爬镎f明了自己離開的原因，他要去虎頭灣給父母報(bào)仇。黑鯊看了他的告別信，頓時(shí)大怒，吩咐手下兄弟，日后再見到海貓，一定要宰了他。

來到虎頭灣之后，海貓打聽到了吳乾坤(王奎榮 飾)的宅子，趁夜?jié)撊肓诉M(jìn)去。海貓誤進(jìn)了吳若云(楊紫 飾)的房間，不小心打碎了花瓶，引起了門外吳乾坤的注意。為了保護(hù)海貓，吳若云騙吳乾坤是野貓抓耗子打碎了花瓶。

吳乾坤和吳若云倆父女隔門聊天，吳乾坤希望吳若云能不記恨吳家，但吳若云一直記著娘親被害死的事，她沒辦法不記恨這個(gè)封建迂腐的家庭。

談話不歡而散，吳乾坤離開之后，得知為了救自己吳若云孤身一人闖了聚龍島，海貓十分感動(dòng)。

海貓放不下父母的死，又做不到殺人報(bào)仇，一時(shí)十分苦悶。這時(shí)，吳若云告訴他，自己有辦法幫他，那就是去縣里政府告狀，她堅(jiān)信國家自會還他公道。