中央紅軍到達(dá)毛爾蓋后發(fā)電報(bào)催促張國(guó)燾(陳銳 飾)率兵立即出發(fā)前來(lái)會(huì)合，張國(guó)燾擁兵自重打上了指揮權(quán)的主意企圖“以槍桿子指揮黨”。習(xí)仲勛提議以匪制匪，劉志丹再次上山勸說(shuō)麻胡子，而國(guó)民黨保安團(tuán)申副官也上山招安，隨后麻胡子在老娘勸解下同意加入紅軍。陜甘邊衛(wèi)生處副處長(zhǎng)鐘立德跟隨劉志丹等人上山尋找尕師爺，他認(rèn)出尕師爺就是自己失散五年的弟弟鐘立言后萬(wàn)分驚喜。