周恩來(劉勁 飾)下令絕不能和藏兵發(fā)生沖突，毛澤東(佟瑞欣 飾)不懼危險與藏胞頭人見面解釋詳情，幸虧西北軍委會秘書長黃超及時趕來解開誤會。張國燾(陳銳 飾)到達兩河口與黨中央見面商議兩軍會師后的行動方向，他打聽到紅一方面軍只剩下兩萬多人。凱豐察覺到張國燾成立的西北聯(lián)邦政府疑似和蘇維埃中央政府對著干，他向張聞天(朱宏嘉 飾)報告了此事。周恩來在會議中分析了在川陜甘建立根據(jù)地的必要性，但張國燾卻堅持南下。