東北軍67軍軍長(zhǎng)王以哲在高福源勸說下同意與紅軍停戰(zhàn)，隨后高福源趕赴西安游說張學(xué)良。蔣介石在蘇聯(lián)大使勸解下同意與共產(chǎn)黨和談，他派董健吾前去陜北并提出苛刻的條件，之后周恩來(劉勁 飾)向張聞天(朱宏嘉 飾)等人坦白董健吾其實(shí)是名地下黨。蔣介石企圖“招安”紅軍的陰謀落空，他下令加快圍剿紅軍的步伐。張學(xué)良愿意和紅軍商議抗日之事，他提出與毛澤東(佟瑞欣 飾)等人在延安見面。紅二十八軍在山西浴血奮戰(zhàn)，軍長(zhǎng)劉志丹不幸壯烈犧牲。