蔣介石命令王以哲率67軍進攻瓦窯堡以此試探東北軍，湯恩伯率重兵攻打瓦窯堡令紅軍損失慘重。中央機關(guān)在毛澤東(佟瑞欣 飾)建議下立即向保安轉(zhuǎn)移，之后毛澤東認識到統(tǒng)戰(zhàn)和軍事缺一不可。宋慶齡(孫茜 飾)推薦美國記者斯諾到達陜北，毛澤東向斯諾宣傳了紅軍的革命使命和抗日決心。張學(xué)良發(fā)表抗日演講，毛澤東寫了《中國共產(chǎn)黨致中國國民黨》，但蔣介石不為所動堅持“剿共”并命戴笠秘密調(diào)查各部通共一事。