危急關(guān)頭，虎子出現(xiàn)，帶著蕭海昇(任達(dá)華 飾)到了郊外的一個(gè)空地，見(jiàn)到了先前早已得知這些消息并計(jì)劃好一切的蕭瑤(周冬雨 飾)和葉飛(經(jīng)超 飾)。沒(méi)過(guò)多久，日本人追來(lái)，葉飛用魔術(shù)的障眼法，騙過(guò)日本人眼睛，帶著蕭海昇和軍火安全離開(kāi)。事后，蕭海昇對(duì)葉飛大加贊賞，但是，出于今后對(duì)蕭瑤安全的考慮，蕭海昇還是對(duì)蕭瑤跟葉飛在一起這件事頗有幾分猶豫。不久，日軍攻打上海。蕭海昇組織金昌(錢(qián)波 飾)和張浩天(余皚磊 飾)共同抗日。與此同時(shí)，葉飛在北平的大師兄尹川來(lái)上海找到葉飛說(shuō)師父楚云橋被日本人抓進(jìn)了監(jiān)獄。葉飛聽(tīng)后，立即跟隨尹川連夜趕到北平。尹川跟葉飛說(shuō)，只有找到為日本人效力的北平臨時(shí)警察局預(yù)備局長(zhǎng)，也是葉飛昔日的老同學(xué)王峰，師父才有的救。葉飛不得以約見(jiàn)這位漢奸同學(xué)王峰。就在約見(jiàn)之時(shí)，身為國(guó)民黨鋤奸隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)也是葉飛的老同學(xué)張楠出現(xiàn)，截殺漢奸王峰。葉飛為了師父的安危，救了王峰。事后，王峰跟葉飛談條件，讓葉飛教他大型魔術(shù)“自燃神火”給日本人演出以博得自己升官發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，葉飛拒絕。后來(lái)，張楠秘見(jiàn)葉飛，葉飛求助張楠，張楠搪塞。