錦榮班新劇場的建設由于資金短缺而停滯不前，蕭海昇(任達華 飾)得知后，不由分說將自己大量的財產贊助給了葉飛(經超 飾)。葉飛感激不盡，在蕭海昇的幫助下，錦榮班重振上海灘。眼見著錦榮班生意越來越興旺，趙處長卻執(zhí)行上峰的命令把錦榮班當做搖錢樹不斷從中斂收錢財。葉飛寒心，更加堅定了自己擁護為百姓著想的共產黨的決心。不久，姜虎的兒子姜少峰(章小軍 飾)帶的人在蕭海昇的賭場出老千鬧事，被葉飛當眾識破。事后，姜少峰把事實跟父親姜虎胡編亂造一番，煽風點火，激怒了姜虎。姜虎想方設法要給葉飛制造一個通共的罪名，將葉飛置于死地。于是，姜虎派手下姚副官帶人來到錦榮班劇場，用事先安排好的人和自己準備的電臺、武器誣陷葉飛是共產黨，以通共罪逮捕葉飛。已懷有身孕的李蓉(潘禹彤 飾)見狀上前阻攔，不料卻被一個國民黨士兵踢中肚子。葉飛被強行帶走，李蓉流產。蕭海昇得知后，在九重天酒樓宴請姜虎?？蓙砀把绲膮s是姜虎的兒子姜少峰。姜少峰氣焰囂張、十分狂妄，目中無人，在跟蕭海昇叫囂之后，揚長而去。