張浩天(余皚磊 飾)因山下隆二的突襲而慌了神，不敢再輕舉妄動。金昌(錢波 飾)給張浩天出主意，讓張浩天大張旗鼓把所有財產存進銀行，讓自己的老朋友身為銀行行長喬尼在適當?shù)臅r候再轉匯到香港的賬戶。張浩天只得按照金昌的計劃，把錢存到銀行以博得日本人信任。金昌的緩兵之計讓日本人對張浩天稍微放松了警惕，他找準機會，說服張浩天跟他坐火車一起逃離上海。經過周密計劃，張浩天調虎離山，讓日本人上當。他最得力的徒弟小六子卻因為掩護張浩天被山下隆二殺害，成了張浩天的犧牲品。張浩天和金昌登上火車，可本以為自己這一次可以成功出逃的張浩天，卻被早已經計劃好一切的葉飛(經超 飾)和張楠在火車上殺死。張浩天被除掉后，金昌轉移了張浩天的全部財產，回到香港。事后，董大剛棄暗投明，謝過葉飛容留師父袁盛魁(李明臣 飾)的恩情后，跟隨張楠，加入軍統(tǒng)。葉飛和李蓉(潘禹彤 飾)回到重慶，匯報任務，一起等待著抗戰(zhàn)勝利的那一天……