東周末，吳國(guó)欲吞并小國(guó)越國(guó)。與吳國(guó)太子波和親的越國(guó)國(guó)王的女兒季菀(席與立 飾)逃回故鄉(xiāng)。吳王闔閭大罵太子子波無(wú)用，有了廢他之心。太子波的幼弟夫差(胡軍 飾)為避免太子波被廢而力求使越國(guó)屈服，盜取符節(jié)，自命使節(jié)前往越國(guó)。闔閭則命太子累領(lǐng)兵出征越國(guó)討要季菀。