東周末，吳國欲吞并小國越國。與吳國太子波和親的越國國王的女兒季菀(席與立 飾)逃回故鄉(xiāng)。吳王闔閭大罵太子子波無用，有了廢他之心。太子波的幼弟夫差(胡軍 飾)為避免太子波被廢而力求使越國屈服，盜取符節(jié)，自命使節(jié)前往越國。闔閭則命太子累領(lǐng)兵出征越國討要季菀。