伍子胥(王冰 飾)放了仍被鎖在大料上的諸稽郢，命他在歸越途中殺掉勾踐(陳道明 飾)。豈料范蠡(賈一平 飾)早有防備，特備空車等待諸稽郢行刺。伍子胥哀嘆天亡我也。石買(戈治均 飾)送勾踐斬將劍，以警示越國應(yīng)永不言戰(zhàn)，雅魚(左小青 飾)代勾踐收下。

吳國傳來索要西施(安以軒 飾)的信函，文種奉雅魚之命覓到美女鄭旦頂替西施送往吳國。介子豹受伍子胥指使，在石買處誣陷范蠡是叛徒、奸細(xì)，石買本就懷疑范蠡要奪權(quán)，于是召集眾多老臣去勾踐宮外圍坐，要求覲見。范蠡聞訊而來，一番慷慨陳詞，化解了猜疑。