劉少奇(趙波 飾)與何寶珍(宋佳玲 飾)到奉天“首善醫(yī)院”，順利與中共滿洲特科書(shū)記蔡伯祥接頭，并讓何寶珍到東北軍講武堂拜訪了教育處處長(zhǎng)韓劍秋。劉少奇改名為趙子琪，以海軍副官的身份住進(jìn)了奉天講武堂。

中央要求劉少奇親自去哈爾濱，指導(dǎo)中東路事件的反抗行動(dòng)，但劉少奇認(rèn)為中東路事件表面的沖突在哈爾濱，但決策的核心在奉天，先摸清奉天的情況應(yīng)當(dāng)是首要的。

劉少奇放棄游行示威的方式，把現(xiàn)有人員分成5個(gè)小組，不喊口號(hào)，不演講，撒完傳單迅速撤離。可即便劉少奇選擇了如此隱蔽的活動(dòng)方式，還是有同志自作主張，在大街上喊口號(hào)、撒傳單被抓，甚至是犧牲。

劉少奇痛心疾首，勸告同志們革命的目的是要打倒壞的政權(quán)，而不是在革命的過(guò)程中簡(jiǎn)單地比誰(shuí)不怕死。同時(shí)劉少奇分析了中東路事件，他認(rèn)為中東路事件的核心是利益，而對(duì)付目前這種復(fù)雜的局面，最好的辦法就是緊緊圍繞中國(guó)民眾的利益進(jìn)行斗爭(zhēng)。

一日，劉少奇給中央寫(xiě)報(bào)告時(shí)，講武堂總隊(duì)長(zhǎng)高勝岳與韓劍秋推門(mén)而入，但劉少奇手里的稿件已來(lái)不及收。高勝岳從未見(jiàn)過(guò)劉少奇，便詢問(wèn)他的身份，幸得劉少奇準(zhǔn)備了一套說(shuō)辭，糊弄了過(guò)去。高勝岳堅(jiān)持要看劉少奇手中的稿件，劉少奇從容不迫，將手中的稿件遞給了他。原來(lái)劉少奇將研究的課題放在了報(bào)告上面，蒙混過(guò)關(guān)。