在李鐵夫的建議下，劉少奇(趙波 飾)決定將大游行提前舉行。在合理的組織和帶領(lǐng)下，天津反日大游行沒(méi)有一人受傷或被捕，取得完全勝利。

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，劉少奇派遣周小舟代表共產(chǎn)黨，去南京與國(guó)民黨秘密接觸，代表共產(chǎn)黨提出六項(xiàng)要求：開(kāi)放抗日群眾運(yùn)動(dòng);由各黨各派組成國(guó)防政府和抗日聯(lián)軍;釋放一切抗日愛(ài)國(guó)的政治犯;改善工農(nóng)群眾的生活;停止進(jìn)攻蘇區(qū)，承認(rèn)蘇區(qū)的合法地位;劃定地區(qū)給南方各省游擊隊(duì)集中訓(xùn)練，待機(jī)出發(fā)抗日。蔣介石(張明健 飾)提出中共的軍隊(duì)必須改編為國(guó)民革命軍。

按照毛澤東(侯京健 飾)的指示，劉少奇抓緊對(duì)實(shí)力派軍人的統(tǒng)戰(zhàn)工作，組織抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。他一封接一封地給有實(shí)力的軍人寫(xiě)信，講述共產(chǎn)黨人對(duì)于抗日的態(tài)度，求得他們的支持。