毛澤東(侯京健 飾)和劉少奇(趙波 飾)探討當前局勢，毛澤東認為要解放中國，必先解放農民，要解放農民，必先解放土地。毛澤東要求從現在開始，專門把土地改革當作頭等大事。

得知共產黨實行土改，蔣介石(張明健 飾)命令戴笠動用手段，逼迫共產黨撤銷在上海、南京等地的辦事處和北平的軍調部。經過王光美(徐百卉 飾)的聯系安排，中共代表團的撤退人員，搭乘到延安給美軍觀察組送物資的國民黨飛機撤離。

在宋美齡的引薦下，飛虎隊中方首席王牌飛行員王光復見到蔣介石，并與蔣介石合影。實際上，王光復是為了給妹妹王光美和家人要一張“護身符”。北平，王光美家正在遭到特務和警察的騷擾檢查，家人亮出王光復與蔣介石的合影后，特務才撤離，保住了藏在王家的地下黨員。