吉田英男(淳于珊珊 飾)一直懷疑周行健(程皓楓 飾)的目的，他相信周行健是善者不來，來者不善。其實他早已做好了試探的準(zhǔn)備。而何乃清(李竹 飾)也不請自來，表示自己比周行健更適合與吉田合作，他認(rèn)為，中國的強大和崛起，不在于戰(zhàn)爭和革命，而是要虛心向日本學(xué)習(xí)如何維新改良，和日本人合作才是實現(xiàn)這一目標(biāo)的唯一途徑。為此，即使國人不理解自己的行為，被罵作漢奸也無所謂。于是，兩個人一拍即合，何乃清利用自己是廣州時北伐軍連長的身份，帶著吉田出入十九路軍的軍事重地，實地查看刺探軍事機密。

周行健把獲取的青苗計劃名單交給江萬里，上面的人目前都是身居要職，位高權(quán)重，如果為日本人所用，必將會給國民政府帶來巨大損失，江萬里決定立即匯報給上峰，并展開抓捕行動。然而，經(jīng)過核實，這些被抓捕的人并沒有去日本留學(xué)的經(jīng)歷，也沒有同日本人有任何瓜葛，這個結(jié)果讓江萬里很是被動，本來就不是嫡系部隊，而是雜牌軍的十九路軍，因為失去了高層的信任而處境更加困難。

地下黨上級組織馬上要派新的領(lǐng)導(dǎo)來上海，老陸和同志們決定要立即對魏鳴和白秧子(尹航 飾)監(jiān)控考察，決不能在黨內(nèi)留有叛徒和不堅定分子。白秧子回到住處，發(fā)現(xiàn)老陸早已等在那里，他嚴(yán)厲批評白秧子帶人圍堵日本領(lǐng)事館的貿(mào)然行為，并追問是誰在背后指使，白秧子欲言又止，她答應(yīng)過江萬里這件事不能告訴任何人的，老陸看到她的態(tài)度如此曖昧，十分生氣，白秧子卻說自己光明磊落，心里沒鬼，要求老陸再給她安排新的任務(wù)。老陸說，鑒于白秧子的表現(xiàn)，組織上還要對她進一步考驗，說完就離開了，剩下白秧子一個人悶悶不樂。

何乃清突然到來見魏鳴，斥責(zé)他被放出來這么長時間，卻沒有提供什么有價值的線索，如果再不盡心，還要把他抓回監(jiān)獄。魏鳴為此恐慌不安，說出一個女人來找過自己卻被一個男人拉走的事，經(jīng)過監(jiān)視的手下辨認(rèn)，何乃清斷定，魏鳴所說的那個女人正是白秧子，為了挖出白秧子背后的那個男人，他逼迫魏鳴去找白秧子，誘惑她說出地下組織的秘密，爭取抓住一條大魚。為此，何乃清請吳代云出面請白秧子出來小坐，給魏鳴創(chuàng)造偶遇的機會。

和吉田英男斷了聯(lián)系，為了擺脫目前的孤立局面，江萬里要求周行健參加周家和日本大和洋行舉辦的簽約酒會，并且還要帶上白秧子一起，說是孟佩琳(殷旭 飾)特意要求的，周行健內(nèi)心十分不情愿，但是為了大局，只得答應(yīng)。在白秧子的住處他磨破了嘴皮子要買的說服白秧子一起去，正在這時，吳代云來了，她巧舌如簧，白秧子高興的答應(yīng)了只要吳代云也去，她就去，周行健只好同意三人行。