旅館脫險后，周行健(程皓楓 飾)和孟佩琳(殷旭 飾)商量把白秧子(尹航 飾)帶到孟家老宅隱蔽起來，因為那里更安全，他給向孟佩琳解釋，之所以扣留白秧子只是為了留住和共產(chǎn)黨談判的籌碼，他和白秧子之間完全是因為完成任務(wù)才有交集，個人感情已經(jīng)形同陌路。孟佩琳心情復(fù)雜，她說這是她最后一次幫他，周行健說她的心情自己可以理解，做為女人孟佩琳已經(jīng)做的非常大氣了。

審訊酒井毫無結(jié)果，荒木同何乃清(李竹 飾)商量，共產(chǎn)黨不好找，可以從周行健那里打開缺口，因為周行健老首長江萬里的十九路軍，不是嫡系，很受南京政府的排擠現(xiàn)在軍需十分困難，周行健一定會迫切的拿到武器圖紙，所以，緊盯周行健就一定會有收獲。何乃清表示認同，因為他搜查酒井住處的時候，就見到周行健也在場。

南京力行社總部對上海站的工作非常不滿，派員來上海督導(dǎo)徐伯良(王泊文 飾)的工作，說有人告徐伯良的狀，說他包庇共產(chǎn)黨，限他三天之內(nèi)，抓住共產(chǎn)黨，否則就要治罪于他。徐伯良目前掌握的信息，也就是周行健和共產(chǎn)黨都在爭奪那份圖紙，如果要在短時間內(nèi)抓獲共產(chǎn)黨，只有在這個方面進行突破，于是，他輕車簡從來到周行健的公司，同周行健談起合作的事，周行健已經(jīng)不再相信昔日這位好兄弟了，因為眼前的徐伯良已經(jīng)不是在北伐時候一起出生入死的那個徐伯良了。正在這時，電話響了。

白秧子失聯(lián)，鐘萬夫和老陸分析，一定是周行健限制了她的自由，于是電話約周行健在法租界的咖啡館里見面。鐘萬夫安排猴子等人在外面警戒。他和周行健相見，闡述了合作的愿望，但是周行健說他目前手里既有圖紙，還有白秧子，鐘萬夫和他講合作沒有籌碼。兩個人正在談話間，突然傳來猴子發(fā)出的危險信號，原來是何乃清跟蹤周行健而來，并報告給荒木的日本特務(wù)。情況危機，周行健和鐘萬夫共同對特務(wù)開槍雙方展開了激烈的槍戰(zhàn)，戰(zhàn)斗中，猴子為掩護大家犧牲了，因為是法租界，巡捕趕來后，雙方都迅速撤出了戰(zhàn)斗，鐘萬夫混亂中拿到了周行健的圖紙，但是他并沒有留下，仍然遞給了周行健臨走時，他說讓周行健轉(zhuǎn)告白秧子，讓她保護好自己，組織很需要她。