傲天夜會(huì)韓立，請(qǐng)求他放走所有工人，但韓立說(shuō)是委員長(zhǎng)的命令，恕難從命。傲天愿意開出條件欲保護(hù)工人性命，韓立指只有交出冠潮，才能令委員長(zhǎng)釋懷，傲天大感為難。婷婷在報(bào)館等冠潮電話，但一直未收到。志文告知，突然有大批工人失蹤，婷婷未有不理，似乎若有所思。電話突然響起，婷婷接聽后便迅速離開，敬泉從旁察看深感奇怪。婷婷把記者證交給冠潮，他離開時(shí)卻被兆匡阻撓，指要帶他往見傲天。婷婷質(zhì)問(wèn)兆匡為何要跟蹤她，還問(wèn)兆匡是否已成了傲天門生。傲天見到冠潮，說(shuō)國(guó)統(tǒng)局拘捕了所有工人，但目標(biāo)只是他，冠潮既驚訝又感憤怒。冠潮坦言可向國(guó)統(tǒng)局自首，但傲天必須承諾所有工人安全，傲天應(yīng)允。韓立贊賞冠潮為國(guó)家所作出的犧牲，并指已說(shuō)服委員長(zhǎng)，令他相信已鏟除斧頭幫黨羽。津北鐵路的總工程師被殺令東條震怒，于是他向日本發(fā)出電報(bào)，等候最高指示。傲天被授予勛章，眾商家都對(duì)他另眼相看，贊揚(yáng)他是國(guó)家棟梁。月蘭(蘇玉華 飾)為傲天感到高興，但小樓卻覺得傲天滿懷心事。兆匡見婷婷，欲挽救兩人感情，但婷婷知道他是傲天門生且利用她來(lái)傷害冠潮，指二人無(wú)法繼續(xù)相處下去。日本總工程師已死，津北鐵路要重新招標(biāo)。傲天希望鐵路由中國(guó)人奪得，因此主動(dòng)聯(lián)絡(luò)華商希望能集資競(jìng)投。傲天見韓立，要求他向委員長(zhǎng)傳達(dá)，千萬(wàn)不能與日本人合作，但韓立叫傲天不可強(qiáng)求。傲天直言會(huì)用自己的方法，阻止日本人入侵中國(guó)。在學(xué)堯的電影酒會(huì)，傲天詢問(wèn)電影內(nèi)容，學(xué)堯指是贊揚(yáng)日本軍人的故事，并且東條有份投資。傲天聽后震怒，想即時(shí)告知東條的真面目，但嘯山卻要他不要扮愛國(guó)，恥笑他同樣接受了新政府勛章，傲天不禁無(wú)言以對(duì)。東條知道傲天有份投資電影公司，指終于可以合作，傲天直言不應(yīng)該拍這部電影，嘯山則覺得與東條合作是榮幸。月蘭想掛回「愛國(guó)愛民」牌匾，傲天看見卻大感憤怒斥責(zé)她，小樓見狀連忙安慰月蘭。日軍發(fā)動(dòng)侵華作戰(zhàn)，韓立約見傲天，指委員長(zhǎng)要召集所有愛國(guó)人士，一致抗日，傲天愿意傾盡全力相助。傲天勸嘯山與金棠，集合力量抗日，但嘯山與金棠都各有打算而拒絕。金棠與桂生見面，指現(xiàn)在中日大戰(zhàn)要她與自己一同離開上海，但桂生不愿。阿福突然在寺中出現(xiàn)，求桂生收留一班婦女，否則她們會(huì)被捉去做慰安婦，桂生答應(yīng)救助她們。