日軍入侵河南，快要攻打上海，傲天請(qǐng)求耀光發(fā)起抗日粵劇義演，獲得眾多劇團(tuán)加入。傲天讓兆匡負(fù)責(zé)組成特別行動(dòng)隊(duì)，負(fù)責(zé)協(xié)助中國(guó)軍隊(duì)運(yùn)送物資與維持治安學(xué)堯希望停止電影拍攝，一家人離開上海暫避，但嘯山不想失去上海的生意。嘯山深信日本終會(huì)統(tǒng)治中國(guó)，故計(jì)劃現(xiàn)從東條著手拉攏日本人。嘯山參加?xùn)|條的家庭聚會(huì)，東條卻看出他的真正來意。嘯山直言愿意與日本皇軍做朋友，東條交出一份抗日分子名單，要嘯山鏟除他們。耀光受傷入院，傲天下令派人保護(hù)耀光，小樓亦擔(dān)心傲天安危?？〗芑氐缴虾＃萃墟面迷谛侣劶埳系菑V告，欲利用暗號(hào)集齊所有斧頭幫成員一同抗日。婷婷不明為何斧頭幫會(huì)安全離開，俊杰坦言是得到傲天相助，眾人才得以脫險(xiǎn)，而兆匡亦有參與其中。國(guó)棟聲言紗廠會(huì)繼續(xù)運(yùn)作，工人可以如常開工，工人聽后倍感安慰。兆匡找婷婷，而她坦言終于明白兆匡做的好事，兆匡把去香港的船票交給她，希望她與志文一同離開上海，但婷婷卻愿留在兆匡身旁?？谷辗肿用麊紊系娜舜蟛糠忠驯磺宄?dāng)嘯山得知耀光未死，雖然明白他是傲天朋友但仍下令要鏟除他。耀光醒來后對(duì)小樓說認(rèn)得出兇手，突然有人沖入病房欲殺耀光，小樓極力反抗。傲天出手相救并替小樓擋槍受傷，小樓痛心。小樓指認(rèn)得兇手特征，傲天吩咐聶勇在兄弟中搜尋。傲天出院回家，與眾手下猜想是誰人指使，從而懷疑嘯山為日軍服務(wù)。小樓在傲天身邊陪伴，并為他煲藥，無意中發(fā)現(xiàn)舊戲票，驚覺二人早已認(rèn)識(shí)。桂生收留了一班婦孺，并為抗日籌款，但她想找傲天幫忙離開華界。金棠知桂生在籌款于是約她見面，提出欲與桂生重修舊好。東條感謝嘯山幫助，把抗日分子鏟除掉，東條指金棠與傲天都是嘯山好友，希望二人亦能歸順日軍，繼而統(tǒng)治上海。東條命嘯山作說客，嘯山一口答應(yīng)。嘯山回到上海知阿義被殺大怒，要手下盡快查出兇手替阿義報(bào)仇，同時(shí)嘯山亦計(jì)劃說服金棠與傲天。韓立探望傲天，慰問傷勢(shì)。傲天問及戰(zhàn)情，韓立直言委員長(zhǎng)已作出最壞打算，將會(huì)撤離上海，希望傲天也一同離開，傲天不肯，并誓言不會(huì)歸順日軍。嘯山約會(huì)金棠與傲天，但東條竟也出現(xiàn)于席上。