越國(guó)大將范蠡率大軍逼近吳國(guó)都城姑蘇。吳王宮內(nèi)一片混亂，王妃鄭旦懷著多年積怨追殺西施，卻被夫差射死。范蠡劍指吳王，西施卻舍身相迎，令范蠡下不了手。三人恩怨始于二十年前，西施在湖邊洗澡被夫差、范蠡看見(jiàn)同時(shí)傾心，范蠡贈(zèng)袍送西施離開(kāi)，夫差則通過(guò)施傻送給西施一塊玉佩硟情。吳王闔閭攻越，君夫人私會(huì)相國(guó)伍子胥請(qǐng)求他看在以往情份上退兵，子胥不應(yīng)。兩國(guó)交戰(zhàn)，西施親見(jiàn)父兄慘死在夫差手下，從此對(duì)夫差只有國(guó)恨家仇。