夫差震怒王孫雄與東施私通，西施力陳兩人真心相愛(ài)，夫差終放王孫雄并賜東施為其妻。館娃宮建成，夫差攜兩女同樂(lè)，西施、鄭旦共舞。范蠡訓(xùn)練巴子國(guó)士兵，將來(lái)為越國(guó)出力。刻竹簡(jiǎn)托無(wú)瑕秘送西施，希望她說(shuō)服吳王借糧來(lái)越。越國(guó)難民大批涌進(jìn)吳國(guó)，伍子胥疑心有詐，派王孫雄駐守臨江驛館，監(jiān)視沿邊情況。