文種帶走西施，君夫人派無瑙壨南林處子營救。希望成全兩人，誰料文種阻止，講出夫差大軍來越。夫差來越，文種告知勾踐、范蠡其來意，兩人大感意外。勾踐欲趁此機會殺夫差，探子報知伍子胥大兵壓境，君臣無奈，迎伍子胥入城。夫差限文種一日一夜交出西施。西施得知此事，對夫差之舉既恨且愛。