東施傷心在宮中徘徊，欲自盡被王孫雄所阻，兩人暗種情愫，天亮王孫雄送東施回宮并上報夫差世木運到。范蠡運巨木來吳，意外見到西施，兩人相隔咫尺遙遠，卻仿若世，范蠡見到姑蘇臺上西施、夫差恩受纏綿，既矛盾又難過。夫差不在乎范蠡與西施私會，也不想殺范蠡，夫差認為會令范蠡死心離去，因為夫處隹自己能得到西施芳心。