君夫人勸勾踐君臣交出西施，也免傷了和氣。夫差與伍子胥從施貴與嬸娘處得知一切，發(fā)兵圍住越宮，但范蠡與西施已逃出后皇宮。西施心病發(fā)作，范蠡帶其到太廟暫避，行蹤卻被王孫雄發(fā)現(xiàn)。吳軍圍廟，范蠡受傷被擒，差與西施終于相見。夫差相信范蠡言而有信，放走他為西施取心藥。