夫差看中鄭旦，并與從越女共樂到天明。春蝶吃醋，擔心地位不保。君夫人知勾踐仍未死心，要范蠡與西施盡早離開。勾踐率眾來西施家再三表明心意，西施著急，心痛病犯昏倒。范蠡趕到救了西施，勾踐嫉妒，悻然而歸。王孫雄赴后宮宣布鄭旦陪夫差獰獵，鄭旦驚喜。夫差出獵遇刺，鄭旦受驚嚇昏倒。